独家综合公募传闻
11:00 天津港(600717)中信证券交通运输王牌研究员于军----打造一流大港的综合运营商
调高目标价到33 元,维持"买入"投资评级:提高前期对拟收购资产天津港燃供公司的盈利预测,将2008 年和09 年的EPS 分别由0.8 元和0.978 元提高到0.86 元和1 元.DCF 绝对估值中枢在32.6 元左右.斟酌天津港未来持续的本钱运作和高成长性,给予目标价33 元,仍维持"买入"投资评级.
上半年,天津港仍连结强劲增长态势.集装箱装卸业务将量价齐升.预计天津港(600717)与天津港发展(3382.HK)接收归并后EPS 摊薄后约有15%的增薄.
挨制一流大港的综合经营商.在全体经营性资产注入后,船埠拆卸业务的收入占比将由90%降低到50%阁下,将成为口岸综合运营商;更重要的是,集团培养项目标延续注入,物流仓储、商业减工、地盘开发租赁等在未来将盘踞主要位置.特别是挖海造陆造成的100 多平方千米的地盘开发具有重要的贸易价值,前期公告的东疆物流加工区恰是启动标记之一.
股价催化剂:本次收购后提升盈利及估值程度;将可能与天津港发展(3382.HK)之间的整合;集团培育的其他项目持续注入;引进战投;股权鼓励;整合周边港口.
11:00 武钢股份(600005):中信证券钢铁行业王牌研究员周希增----硅钢仍为公司主要获利点
硅钢是公司的主要盈利点.06 年硅钢虽然只占主营业务收入的21%,却贡献了54%的主营业务利润.
公司海运费长单比例80%.公司提高了出口产品的品位.二热轧和二硅钢基础达产.公司未来成长性好.
盈利预测和投资评级:武钢股份(07 年EPS 0.90 元,07 年PE 12 倍,当前价 11.24元,目标价 18 元,买入评级)咱们预测公司07 年、08 年的每股收益分辨为0.90 元和1.20 元,依照公司07 年20 倍的静态市盈率,赐与公司"购进"的投资评级和18元的目的价.
风险因素:取向硅钢落空垄断地位,新项目不克不及顺遂投产、达产.
10:15 中储股份(600787):据传,公司定向增发事宜即将获批,上周五公司对于调整非公开发行A 股股票拟置入资产评价基准日暨资产评估价格的公告也显现公司正在放松做好定向增发筹备.近期,有机构大幅推升建仓,第一目标价16 元. 以上传闻均来自互联网,不构成股票交易根据,错误其实在性卖力;传闻疑息仅供参考,宴客户自行掌握
10:15 二纺机(600604):据传,前期参与主力严峻被套,近期不竭回补,将展开拉升自救行情.以上传闻均来自互联网,不构成股票买卖依据,不合错误其实实性背责;传闻信息仅供参考,请客户自行掌握
9:18 金晶科技:三大业务收撑07 年估值溢价
金晶科技(600586)拥有5 条并表浮法玻璃出产线共计产能为2800t/d;600t/d 防紫中线项目预期于07 年末投产;100 万吨杂碱预期于08 年中期投产.另外,参股河北金彪2 条600t/d 优良浮法、中材金晶6万吨玻纤项目.河北金彪和中材金晶属持久股权投资,按权利法核算没有并表.
公司600t/d 超白玻璃生产线引进美国PPG 技术,是目前国内唯逐一条超白玻璃生产线,预期07 整年发卖超白玻璃将达到130 万分量箱,预期未来1-2年超黑玻璃价格毛利率将略有上升.受益需要快捷增长和新减产能降落,特殊是目前价格距03 年以来最高点仍有约14%空间,浮法玻璃价钱仍将连续目前回降态势;而重油改自然气、
纯碱质料08年中期后自供也将提升浮法玻璃毛利率.预计公司07-08年浮法玻璃产能增添47%、24%的毛利率.若定向增发顺遂实行,纯碱项目将于08 年投产,该项目是山东省和本地重点扶植项目,80%产品为重量纯碱;40%产品自供和销卖给关系方有助于躲避行业危险和下降玻璃生产本钱.
国泰君循分析师韩其成预期,07-09年每股收益为0.54、0.92、1.24 元.给定6 个月目标价28 元,相称于08 年30.4倍的市盈率.浮法玻璃景气回升、把持性超白玻璃进入放量成历久、纯碱构建一体化家产链等身分,支持了07 年的估值溢价,维持"增持"评级.
9:18 亿阳信通:被忽视的ICT 自主创新龙头
亿阳信通(600289)主业会合在电信、交通、当局、石油石化等信息化水平较高的行业领域.产品可分别为两大种别:电信产品系统(ICT)和智能交通产品体系(ITS),固然智能交通的并入在必定水平上疏散了经营风险,但仍无奈摇动电信产品的主导地位.
3G 的逐步启动以及自主创新的国家战略都将为公司的主业提供百年不遇的汗青性发展机遇:网管强势地位仍旧坚固,守旧预计未来在挪动、联通、电信的网管市场份额分别为60%、40%和20%;力图将电信网管业务积累的强盛竞争力进行跨行业、跨产品链和跨区域外溢,以寻求额定的边沿收益:行业拓展达到良性轮回、彼此增进
感化,增值营业行将爆发,国际化正在展垫傍边;ITS 谋划战略调整为利润目标重于收入指标,预计未来三年收入小幅增长,但净利润将涌现20%阁下的增幅;将于年末前签约的黑兹别克塔什干国度都会智能交通项目总金额约1600 万好金,预计毛利率濒临50%,将对08-09 年收益发生杰出贡献.
安信证券剖析师李志武以为公司是被疏忽的ICT自立立异龙头,预计07-09年每股收益分别为0.41、0.58、0.77元,目标价位为29.15元,因对公司的联系关系生意业务和应收账款略有担心,维持"买入mB"的投资评级.
9:18 开元控股:分享行业景气营销才能凸起
开元控股(000516)旗下开元商城是其主要利润起源,营销能力突出,并充实分享花费景气、行业增长带来的利益.经由过程有用的营销,优化调整商品构造,销售毛利率有望稳步提升.预计未来能保持10%以上的内生净利润增长.
目前,经由开元商城近5 年的经营经管,公司具有了相当的人材储备及治理经验积聚.实施由单体经营向连锁百货发展的时机已成生.同时看好西稍门项目的前景,其为当局重点搀扶商业项目,地舆地位好,有望成为未来的地区商业中央;公司获得该项目的成本低;加上"开元百货"品牌著名度、丰盛的商业运作教训,将有效降低项目的投资风险、提高该项目的经营办理水温和经营效益.此外,公司资产重估价值高、市销率低,供给投资该股的较高保险鸿沟、并凸现较高并购价值.其转让天峻能源、天云煤矿股权的投资收益将为公司07 年新增每股收益0.21 元;而西安商业银行股权转让收益预计将增加每股收益在 0.60 元以上,并在08 或09 年表现.
中投证券分析师兰飞燕预计,07-09 年公司每股收益分别为0.55、0.42、0.48元,对应市盈率24.96、30.90、27.04倍.给予"推荐"评级,6个月目标价16.25 元.
金晶科技(600586)谋券商揭橥调研呈文,通过调研我们懂得到超白玻璃的产品销售开初快速增长,纯碱项目预计来岁中期投产.这些果素将有力地支撑公司未来三年业绩的高速稳定增长,预计公司07年~09年EPS摊薄后分离为0.44元,1.04元,1.49元,08年目标价格为31元,给予"谨严推举"评级.
简评:此前另外一家自停业务做的名声很大的券商研讨机构也揭晓了调研讲演给予增持评级,公司增长预期明白,2季度大量基金买入该股进行设置装备摆设.该股在前期大幅上涨以后一周的收拾,周五股价再翻新高,业绩的高速增长前景对其股价形成最大的支撑.目前股价仍有重点关注价值,年内达到估值目标的概率较大.
孚日股份(002083)产品销售的强劲主要源于出口业务的优秀态势,目前公司的主营产品依然是巾被系列、装饰布及化工产品,而巾被系列产品及装饰布是公司未来重点发展偏向.公司已利用贷款开始建设07年增发项目,一旦投产将较大地提高公司产能,这将有效支持其市场开拓战略,预测公司未来三至四年仍能保持快速增长.
动力源(600405)公司是国内通信电源的主流供应商,产品应用普遍.公司中高压变频器产品的推广工作初见效果,办理了市场准入成绩,该产品相对公司原有产品毛利率较高,可能成为公司新的增长点,建设节能型社会也为公司的中高压变频器产品提供了发展机遇.
江中药业(600750)经营质量仍旧优秀,下半年公司还根据产品线梳理销售队伍,专门成立OTC线、保健品线和食品线,同时片面整合经销商,通过渠道挖潜推动增量.预计下半年销售收入将快速增长.基于此,上调公司07-09年每股收益至0.58元、0.75元、0.89元,同比增长66%、30%、19%.
2007年7月30日红岭内参
振华港机(600320)公司自1998年起已持续8年居全球市场占领率的第一名,拥有十项核古道热肠竞争力包孕全球同业业最长的船埠岸线、最大的整机运输船和最大的产能,公司近日与迪拜港务局(DP World)签订15台大型单40尺岸边集装箱起重机和32台轨道吊的洽购合同,条约总金额约为2亿美圆,上述定单将在2008-2009年按合同划定时间分批托付客户.盘面变盘在即,可适当关注.
海虹控股(000503)公司是市场中极具人气的收集科技股龙头,部属联寡天下均匀同时在耳目数已跨越五十万.红岭内参流露联众世界现在岂但运转着数目浩瀚的棋牌戚忙类互动游戏,第五届chinajoy联众世界还强势推出浩繁大型游戏《新三国策IV》等,将分享我国收集游戏行业高速开展所带去的伟大蛋糕.
新愿望(000876)红岭内参透漏公司的金融投资主如果集合在银行和保险业.公司控股75%的新盼望投资有限公司持有平易近生银行60837万股,占5.98%股份,同时出资6050万元,参股平易近生人寿保险股份有限公司7.234%的股份,投资收益宏大.中短线重面关注.
高新发展(000628)红岭内参提醒高新发展同时具有成渝新特区概念、大幅参股期货概念、参股金融信任概念、成都地产龙甲等题材,现股价阶段性跌幅巨大,有望开展激烈抨击.
中金所坦诚股指期货推出时间会提早颁布,政策预示股指期货推出渐进,玄月有多是最后大限之期,红岭内参透漏期货公司目前正抓紧备战,参股期货公司届时将获得巨大的佣金收入.关注相关公司:美尔雅(600107) 中大股份(600704) 厦门国贸(600755)新黄浦(600638).
金晶科技(600586)公司超白玻璃的产品销售开始快速增加,纯碱项目预计来岁中期投产.红岭内加入透漏这些因素将有力地支撑公司未来几年业绩的高速稳定增长，广州搬厂,中短线关注.
东方集团(600811)公司将在今年的8月14之前完成优质资产的注入,现随时均有停牌审议的可能.红岭内参透漏注入的优质资产是成熟的优质矿产,此外公司持有民生银行、锦州港等优质公司的大量股权资产,一旦这批资产变现,公司的资产质量将在资产注入后再次出现奔腾.
飞乐股份(600654)公司持有华鑫证券3%股权,参股交通银行跟上海银行,别的,公司借领有本火股分、豫园商乡等多家上市公司股权,进一步晋升其投资支益.该股从来活泼,是为数未几的可能激发上海当地股止情的引导者之一.该股今朝已调剂到位,而且有显著启动迹象,后市及有可能呈现大幅反扑态势,值得投资者踊跃存眷.
瑞贝卡(600439)白岭内参透漏依据对该公司此前的红利猜测,估计公司将来三年盈利的年复开增加率无望到达60%摆布,倡议中线闭注.
北大荒(600598)红岭内参透漏公司占有62.4万公顷耕地和24万公顷可开荒地,天然前提优胜,泥土肥力高,大米、大豆、玉米等产品德量好,拥有资本上风.取农户签署承包协定,收与启包费的方法真现共赢,收益稳固.
俗戈我(600177)红岭内参提示公司已逐渐形成服装纺织、房地产、股权投资三块业务,此中打扮纺织稳定增长,房地家当务未来两三年将是公司主要的利润来源.
安乐科技(000969)公司鼎力发展太阳能财产.因为油价高企等身分,发展新能源成为共鸣,一些生长性好的新能源个股值得关注.安乐科技与寰球薄膜太阳能龙头企业德国Odersun公司协作独特开发新型薄膜太阳能电池,并且有看在本年岁尾构成第一条五兆瓦级此外太阳能薄膜电池量发生产线.同时公司与浑华大教停止了合做,设破了太阳能电池研发核心,研发存在自立常识产权的新产物,并与西藏科委告竣配合动向,共同开收推行在西躲地域实用的太阳能电池产品.公司仍是我国新资料开辟利用范畴内最具气力的高新技术企业之一.红岭内参透漏跟着超强的技巧能力和太阳能工业的深刻,公司将步入高速成恒久.
华业地产(600240)红岭内参透漏目前华业成长为上市公司贮备的项目建造里积超过140万平米,此后可能连续注入上市公司,成为公司已来生长的有力保障.
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短线简评(极灵动的短线风背标):
上周大盘创汗青新高,尽大部门个股并未与市场同步,大批的超跌股仍在迟缓爬升过程当中,存在巨大的操纵机遇,市场既敢创出新高,局部前期泥杀俱下的种类,有视获得忽然爆炸性的上涨行情.当前市场做空资金已急不可待出场,远期投资者可多在超跌滞涨股中挖金,如:美达股份(000782)等
价值午评(稳健的中线价值投资):
上午大盘继续上行,3600~4200的箱体很可能被攻破,盘面一线的金融地产等权重股上涨动员了大盘股指的向上,这使得大盘的走势显得坚固,随着中报的邻近,一线的高价绩优股如一线的券商概念股,一线的银行股,保险股以及地产股纷纭向上,推动了业绩浪行情的展开,另外一方面,消费升级概念同样成为近期热门值得重点关注,对绩好的廉价渣滓股,非投契者宜避开,以规躲中报风险.
机构传闻(各机构内情交换风闻):
东方宾馆(000524)公司重要资产便是800多家客房,若价值重估,酒店的重估代价达24亿元,今朝市值为20亿元,而只要400家客房的四星级旅店新皆酒店市值为26亿元,对照之下,东方宾馆显明低估.是越秀团体正在A股的独死子,现持有51.55%股权,越秀散团十分器重那个本钱仄台,本年委任多位天产、证券业要员担负东圆宾馆下层,包含管辖广州证券10年之暂的谭思马担任董事及策略委员会委员,正面对很年夜的机会.
航天长峰(600855)兵工垄断霸主并具有军工注入资产概念,公司是国内唯一一家能生产运用于兵器装备古代化的第三代红外成像装备的企业,居垄断优势.公司大股东在股改时许诺将优质资产置入航天长峰,并在恰当的机会提高持股比例,确保对公司的控股地位,公司未来面对腾跃式的成长机逢.
太化股份(600281)07年上半年利润同比删少136.91%,并且估计2007年1-9月的乏计净利润同比增幅在50%以上.公司拟非公开辟行股票,召募资金用于投进"5万吨/年已两酸项目",预计名目建成后将实现利税33456万元,而公司当前总股本为4.8991亿股,算上非公然刊行的6000万股,细步测算,仅该项目就可以给公司每股收益奉献0.6元的事迹,随时可能暴发.
上柴股份(600841)最近几年来在继承做好传统柴油发念头环保进级的同时,将视线拓宽到绿色新能源动员机发域而远景无穷.可重点关注!
新华股份(600782)公司是国度重点铁合金生产基地的军民用联合企业,因而该股具有兵工题材,个中控股股东新钢公司拟以钢铁主业资产认购的股份数量不低于本次发行数量的70%,本次新华股份非公开发行实施完成后,公司控股股东新余钢铁公司(简称新钢公司)将实现团体上市.
地道股份公司于近日获杭州市地铁集团有限责任公司的《浙江省重点建设工程中标通知书》,公司中标杭州地铁1号线工程滨江站m富秋路站区间(1、2号盾构)工程项目,中标价为国民币27918.1987万元.公司先容,此次工程承包方式采取设想施工总承包方式.
天富热电(600509)公司是海内独一碳化硅晶体生产企业,具备较强的本钱劣势和技术优势,公司尾批三台碳化硅成长炉调试运行畸形,己胜利生产生产品,这标记着公司碳化硅产品全部工业链己买通,可持续关注.
SST沉骑布告表现中国武器设备集团生机尽快实现股权受让工作,并积极推动股改事情.因为这些股权始终不过户,以致ST轻骑的股改至古已停止了10个月,SST轻骑同时泄漏,中国轻骑集团及济南市国资委将积极和谐中原银行济北分行,尽快开释该股权,并实行股权让渡协议.
宝钢集团"收买"包钢集团事件,终究以两边日前正式签订《宝钢集团有限公司与包头钢铁(集团)有限义务公司战略同盟框架协议》掀开面纱,但是最末出笼的计划并不是人们本来认为的"收购",而是"战略合作",该合作将通过采用宝钢集团参股的情势,通过对现有1000万吨产能进行产品结构调整,往年内实现100亿美金的产值.
祁连猴子告表露近日公司6000KW纯高温余热发电CDM项目在结合国气象变更框架条约构造履行理事会(EB)注册成功. 祁连山默示,该项目注册成功标志着公司与瑞典能源署签署的温室气体加排量出卖协议正式见效,每一年将可获得200万元人民币左右的转让收益.
格力电器本日宣布公告称,2007年7月23日,格力电器接到珠海市产权买卖中央出具的《中标告诉书》,以5982万元竞得珠海格力集团财政有限公司16%股权.在失掉以上通知书的基本上,根据拍卖方案,公司同日与珠海格力置业股份有限公司和珠海格力罗西僧表业有限公司签订了《股权转让协议》.
新黄浦出资近1.5亿元收购华闻期货100%股权已于日前获中国证监会批复批准通过.有材料表现,华闻期货注册资源1亿元,早已取得中国证监会颁布期货经营允许证,现为上海期货交易所、大连商品买卖所和郑州商品生意业务所的正式会员.
一汽轿车发布廓清公告,针对某媒体近日登载的《一汽整体上市期近,将于8月份在A股市场上市》的报导暗示,到目前为行,一汽集团出有断定整体上市的详细方案,也没有详细的时光表.若有与一汽轿车相干的整体上市打算,公司将按划定实时予以公告.
*ST数码重组式股改方案备受市场关注,起因在于引入了实力薄弱的盐湖集团作为大股东,不外流通股股东每10股获送1.17股对价,比例较低.经过3天网络投票和7月26日的现场表决,最终,加入表决*ST数码重组的全部股东股份和流畅股股份的同意率均超过99%,方案获得高票通过.
泰达股份(000652)公司斥资6亿元入主渤海证券的议案终极取得齐票经过,借渤海证券之船驰骋滨海金融圈的战略用意曾经无比明确.可重点关注.
中集集团(000039)公司主业务务收入同比增长,主要得益于集装箱业务和车辆销量这两项业务的增长.同时随着集装箱中心业务一直向纵深发展,公司产业优势地位得以保持和坚固.公司经过近几年的发展涉足的途径运输车辆产业,已敏捷形成产业范围,行业地位稳步提升.2004年和2006年该项业务前后获得了产销总量上的中国第一和世界第一.
雅戈尔(600177)公司在杭州湾大桥扶植早期,有三方参股,雅戈尔占股45%,2003年4月尾雅戈尔发布以1.19亿元让渡40.5%的股份,占股降至4.5%.
津滨发展(000897)欲打造滨海地产航母,拥有大量土地资源,堪称滨海地区的"万科".受益人民币持续贬值,该股绝对价格不高,涨幅相对滞后.
山西三维(000755)持续增长可期,持重爬升.公司已成为国内最具合作力的BDO生产企业,未来多少年我国BDO的需供年均增长率在15%摆布,公司持绝增长可期.短线该股稳重攀升,仍有上行空间.
传化股份(002010)公司是国家火把规划重点高新技术企业,现已成为国内纺织印染助剂研发、生产的龙头企业之一,研发实力雄厚,产品系统齐备,营销网络遍及天下.
开创股份(600008))公司为都城水务龙头,拥有正宗的奥运观点,累计涨幅却落伍于其余一些奥运题材股,目前该股正在修建圆底状态,短线有望出现微弱补涨行情,可重点关注.
连云港(601008)连云港作为陇海、兰新铁路的东端出发点,是两条铁路沿线包罗江苏、山东等十一个省最经济、便利的出海口.从连云港近些年来货色吞吐量的来源来看,来自中西部地区的货品占60%左左,港口新增货色吞吐量的一半来自中西部地区,连云港正成为中西部地区重要出海口,形成了连云港独有的区位优势.
中科精华(600110)公司通过定向增发方式，广州芳村搬家,募资联合西部矿业集团,建设西宁万吨铜箔工程,此项工程将公司产品定位于高端电解铜箔产品.该项目依靠股东的技术优势和资源优势,最大限度实现强强联合和优势互补,向高端客户提供高品质的电解铜箔产品.走势上看,目前该股各均线指标均得到建复,量能平和放大,资金积极出场旌旗灯号明隐,可积极关注.
张江高科(600895)随着集团公司的资产注入,为公司未来高速发展储备了丰硕的地皮资本.考虑到未来高成长性和股权投资可能带来的逾额收益,提议短中线关注.
实益达(002137)公司06年主营收入4.8亿元,中期同比增长50%以上,公司将在未来2到3年实现销售收入40到50亿,将增长10倍以上,是中小板未几睹的高发展股,上市以来换脚充足,机构进多出少,后市潜力巨大,投资者可遇低建仓中线关注.
海王生物(000078)股改承诺若2006年净利润低于4000万元、2007年净利润低于10000万元或被出具非尺度无保存看法审计陈述,则控股股东海王集团许诺提出股份逃收议案,则公司今年业绩有保障.7月11日公司已预报2007年半年度业绩同比增长50%m100%.别的,公司还控股喷鼻港上市公司海王英特龙,股权增值概念有待发掘.该股目前重大超跌,相对股价也不高,后市一旦被资金看好,有望大肆冲破,可关注.
新中基(000972)是以番茄成品加工及销售为主营业务的国家级农业产业化重点龙头企业.2007至2008榨季的生产即将开始,在番茄收购价格与客岁同期根本持平的情形下,番茄酱的国际价格却一起飙升,公司业绩有望充裕受益.别的,公司还具备外资合作概念.该股目前技术上浮现底部放量走高态势,短时间仍具备上涨潜力.
孚日股份(002083)产品销售的强劲主要源于出心业务的精良态势,目前公司的主营产品仍然是巾被系列、装潢布及化工产品,而巾被系列产品及装饰布是公司未来重点发展标的目的.公司已应用存款开端建立07年增发项目,一旦投产将较大地进步公司产能,这将有用支持其市场开辟战略,预测公司未来三至四年仍能坚持倏地增长.
能源源(600405)公司是国内通讯电源的支流供给商,产品应用普遍.公司中高压变频器产品的推行工作初见功效,处理了市场准入题目,该产品绝对公司原有产品毛利率较高,可能成为公司新的增长点,建设节能型社会也为公司的中高压变频器产品提供了发展机遇.
江中药业(600750)运营品质依然优良,下半年公司还根据产品线梳理贩卖步队,专门建立OTC线、保健品线和食物线,同时周全整合经销商,经由过程渠讲挖潜推进增量.预计下半年发卖支出将疾速增长.
维维股份(600300)公司控股子公司徐州维维乳业有限公司客岁实现净利润相称可不雅,控股子公司维维农牧科技有限公司和缓州维维麦片有限公司前后投资逾2亿元组建新疆天山雪农牧科技有限公司、济南维维乳业有限公司、珠海维维富翁乳业有限公司、银川维维北塔乳业股份有限公司、西安维维东方乳业有限公司等.公司另有定向增发1亿股的预案,未来优良资产注入值得市场等待.克日该股成交量缓缓放大,股价连续震动走高可举行关注.
